Di tutti i draghi occidentali solo uno sfuggì alla furia di Bowen: Griffin che fuggì in oriente seminando distruzione ma i draghi orientali e virtuosi lo catturarono gli strapparono il cuore e lo costrinsero a vivere con l'aspetto degli esseri che piú odiava gli umani; il suo cuore fu portato dall'imperatore Quo Fan come prova che il male era stato distrutto ma egli fece uccidere ogni altro singolo drago. Dopo la morte di Draco si pensava che non ci fossero piú draghi ma Bowen ormai vecchio recandosi nella tana del suo vecchio amico trovò un uovo di drago e lo portò al monastero di fratello Gilbert dove l'uovo fu custodito. Anni dopo nacque una profezia: un cuore di drago sarebbe diventato umano al passaggio di una cometa a due code. Al monastero di fratello Gilbert viveva anche Geoff, uno stalliere, che incuriosito dalla segretezza che si celava dietro il cancello del torrione vi si intrufolò di nascosto e qui incontrò Drake, un giovanissimo drago nato e vissuto tra quelle quattro mura. I due fecero amicizia e si incontrarono spesso fino a che uscirono dal monastero e facendosi notare nel regno Lord Osric, capo consigliere, li elesse Drake protettore del reame e Geoff aiuto protettore del reame. Arrivarono a castello due orientali il maestro Kwan e suo figlio che dopo una prova per scoprire la purezza del cuore di Drake gli insegnarono alcune delle antiche saggezze dei draghi. La sera del passaggio della cometa a due code si scoprì che il figlio del maestro Kwan era in realtá Lian discendente dell'imperatore Quo Fan e Lord Osric Griffin trasformato in umano che rubando il suo stesso cuore da Lian si ritrasformò in drago. Ci fu un combattimento tra Griffin e Drake che si risolse con un getto di ghiaccio soffiato da quest'ultimo che trasformò Griffin in ghiccio che cadde si frantumò e una scheggia colpì Geoff e infine Drake divise il suo cuore con lui.