Un festeggiamento nella sala Heorot del re della Danimarca Hrothgar sveglia Grendel, un mostruoso troll che si presenta nel salone e uccide tutti i soldati. In soccorso al re arriva Beowulf, un guerriero dei Gaeti con 14 soldati. Beowulf si prepara ad affrontare Grendel indicendo un nuovo festeggiamento nella sala. Il troll non si fa attendere e dopo una lunga lotta con Beowulf, che lo ferisce all'orecchio e gli stacca un braccio, fa ritorno nella sua caverna dove muore tra le braccia della madre. Questa, per vendetta, uccide tutti i compagni di Beowulf, il quale, spinto anch'egli da sete di vendetta, si reca nella grotta per ucciderla. La madre di Grendel riesce a convincere il guerriero a stingere un patto con lei: lui le avrebbe dato un figlio e finchè la Reale Coppa del Drago sarebbe rimasta per sempre nelle mani di questa, lei lo avrebbe reso re per sempre. Il figlio nato da questa unione è un drago dorato. Il re Hrothgar lo stesso giorno si suicida e sale al trono lo stesso Beowulf. Dopo molti anni l'eroe ritrova il calice e capisce che il patto è rotto. Infatti poco dopo appare il drago che inizia a devastare il paese. Dopo una lunga battaglia Beowulf uccide la creatura strappandogli il cuore con le mani, ma muore nel farlo. In seguito la madre di Grendel appare al nuovo re erede di Beowulf, e il patto di unione che avrebbe generato un altro mostro pare ripetersi.